Ruhestandsplanung Regensburg, Wertpapiere

Wertpapiere – der unabhängige Weg zum Erreichen Ihrer Ziele

Die Art Ihrer Geldanlage muss zu Ihnen und Ihren Zielen passen – jeder Anleger hat individuelle Vorstellungen und Pläne für sein Investment. Ihr Finanzberater analysiert mit Ihnen gemeinsam Ihre Situation, um für Sie eine optimale Lösung zu finden. Fondsbasierte Portfoliodienstleistungen bieten Ihnen die perfekten Voraussetzungen, Ihr Ziel effektiv und nachhaltig zu erreichen.

Chancen und Risiken meistern: Jede Anlageform hat ihre Besonderheit

Je länger Sie für die Erreichung Ihrer Ziele, wie z.B. für den Aufbau einer adäquaten Altersversorgung, Zeit haben, desto geringer wird der Einfluss von kurzfristigen Marktschwankungen sein.

In der Regel haben Sie als Anleger die Auswahl zwischen unterschiedlichen Anlageformen, wie z.B. Cash, Anleihen, Immobilien oder Aktien. Investmentfonds legen ihr Kapital in der Regel in einer dieser Kategorien an, oftmals auch in einer Kombination daraus. Wichtig ist zu wissen, dass jede dieser Anlageformen ein eigenes Risiko- und Renditeprofil aufweist.

Zugriff auf rund 5.500 Fonds von mehr als 450 Fondsgesellschaften

Über uns haben Sie  Zugriff auf rund 5.500 Fonds von mehr als 450 in- und ausländischen Fondsgesellschaften:

  • Einzelkonto mit konsolidierten Übersichten zu Investments und Bargeld
  • Alle Kontodaten auf einen Blick
  • Ein Depotauszug für alle Anlagen
  • Eine Kontonummer für alle Transfers
  • Ein Jahresdepotauszug

Sie erhalten Informationen zu:

  • allen Kontoständen
  • allen Anlagewerten, aufgegliedert nach Wertpapierart
  • allen Wertpapierumsätzen
  • Liquiditätsreserven in allen Währungen
  • allen Bargeldtransaktionen

 

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Professioneller, von Experten gesteuerter Investmentprozess
  • Detaillierte quartalsweise Informationen zur Vermögensanlage und allen Einzelpositionen
  • Wechsel in ein anderes Portfolio bei Bedarf möglich
  • Folgezahlungen, Sparpläne und Auszahlpläne sind jederzeit möglich
  • Jahresdepotauszug und Ertragsaufstellung mit allen relevanten steuerlichen Daten
  • Diversifikation
  • Dynamischer, regelbasierter Investmentansatz
  • Kontinuierliches, aktives Risikomanagement

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